Use Cases
Wie kann der Einsatz unserer Lösungen aussehen?
Unsere API-basierten Produkte ermöglichen die Gestaltung von individuellen Beratungslösungen, den Vorstellungen und Bedürfnissen unserer Kunden (Inhalte, Front-End Customization, Farben, Schriften) entsprechend.
Der modulare Aufbau ist nicht nur ein Vorteil für die Individualisierung der Lösungen, sondern ermöglicht zudem eine kurze Implementierungsdauer. Unsere Lösungen unterstützen bei der Leadgenerierung, Beratung und dem Abschluss auf allen Vertriebskanälen.
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self-service
Self-Service Beratung
Zusätzliche Touchpoints für KundInnen schaffen.
Durch die Einbindung von Self-Service Lösungen wird mehr Flexibilität für KundInnen geschaffen, ohne auf eine hohe Qualität in der Beratung zu verzichten: Von Rechnern zur schnellen und einfachen Analyse des Pensionsanspruchs oder Haushaltsbudgets, bis hin zu individuellen Beratungsstrecken und jährlichen Self-Checks. Mit dem Einsatz unserer API-basierten Lösungen können KundInnen ihre Anliegen, unabhängig von Geschäftszeiten, schnell und unkompliziert via Website, Portal oder App bearbeiten. Dies ermöglicht EndkundInnen nicht nur mehr Flexibilität, sondern fördert auch die Generierung von hochqualitativen Leads. Durch die direkte Anbindung an Bestandssysteme werden Daten in Echtzeit aktualisiert, wodurch aufwendige Nachbearbeitungen durch BeraterInnen der Vergangenheit angehören.
Eine Übersicht aller Produkte unserer Advisory Suite finden Sie hier.
AI
AI Assistenten im Finanzvertrieb
Integrieren Sie personalisierte Finanzberatung nahtlos in Ihre digitalen Kanäle.
KundInnen erwarten heute, dass sie finanzielle Entscheidungen auch dort treffen können, wo sie ihre Finanzen ohnehin verwalten – beispielsweise in der Banking-App oder im Kundenportal. Mit unserer API-First-Architektur lassen sich personalisierte Finanz- und Versicherungsberatung sowie datenbasierte Handlungsempfehlungen nahtlos in bestehende Apps oder Portale integrieren. So entstehen durchgängige Customer Journeys – von der Altersvorsorge über den Vermögensaufbau bis hin zur Analyse des individuellen Absicherungsbedarfs.
Die API-Architektur stellt zudem sicher, dass die Beratungslogik künftig nicht nur in klassischen digitalen Oberflächen genutzt werden kann, sondern auch über AI gestützte Chat- und Sprachassistenten. Über unseren MCP-Server lassen sich die APIs nahtlos mit unternehmensinternen LLMs oder führenden KI-Plattformen wie ChatGPT, Gemini oder Claude verbinden.
Für die Finanzindustrie bedeutet das eine schnelle und flexible Integration leistungsfähiger Beratungsservices. Gleichzeitig eröffnet die Lösung neue Potenziale für Cross- und Upselling, stärkt die Kundenbindung und schafft ein konsistentes Beratungserlebnis über alle digitalen Touchpoints hinweg.
Klingt spannned? Sprechen wir darüber.
kundenportal
Kundenportal: Beratung leicht gemacht
Alle Versicherungen im Blick – einfach verwalten, jederzeit erreichbar.
Mit dem Kundenportal der ÖBV erhalten KundInnen eine zentrale, digitale Übersicht über ihre gesamten Versicherungen – schnell, transparent und rund um die Uhr verfügbar. Verträge lassen sich auf einen Blick einsehen, inklusive Status, Beitrag, Zahlungsweise und versicherter Personen. Änderungen von persönliche Daten wie Name, Adresse oder Kontaktdaten können einfach angestoßen werden.
Ein integriertes Postfach bündelt die gesamte Kommunikation, während neue Anfragen – etwa zu Datenänderungen oder allgemeinen Anliegen – direkt im Portal gestartet werden können. Auch Unfallmeldungen können schnell und unkompliziert online eingereicht werden. Für persönliche Unterstützung bleibt der direkte Draht bestehen: BeraterInnen sind jederzeit sichtbar und kontaktierbar.
Das Ergebnis: effiziente Prozesse, mehr Transparenz und ein durchgängig komfortables Serviceerlebnis für EndkundInnen.
produktberatung
Produktberatung: Fondsgebundene Lebensversicherungen
Ganzheitliche, IDD-konforme Beratung in 4 Schritten.
Fondsgebundene Lebensversicherungen zählen zu den komplexesten Produktfamilien in der Beratung. Gut, wenn alles in einem vollständig integrierten Prozess abgebildet werden kann. Es gilt regulatorische Anforderungen, Produktkonfiguration und Darstellung verschiedener Produktvarianten abzudecken. Entsprechend den Angaben wird das optimale Fondsportfolio mit einem Klick generiert und der Antrag (inklusive Dokumentation) nahtlos erstellt. Damit garantieren wir nicht nur eine effiziente und ganzheitliche Beratung, sondern schaffen auch die nötige Transparenz und Nutzerfreundlichkeit für EndkundInnen.
4 Schritte im Überblick:
- IDD-Beratung inkl. Angemessenheit- und Geeignetheitstest & ESG
- Produktkonfiguration & Darstellung verschiedener Produktvarianten
- Portfolio-Planung
- Antragsgenerierung
Einblicke zu den einzelnen Produktkomponenten finden sich in unserer PRO Demo Version.
beraterlösung
Beraterlösungen für PrivatkundInnen
Individuelle Beratungsstrecken steigern die Qualität in der Kundenberatung.
Doppeleingaben und Systembrüche gehören durch die Konfiguration einer Beratungslösung der Vergangenheit an. Mit dem Einsatz unserer API-basierten Module können riskine Produkte und Dashboards individuell für den Vertrieb gestaltet werden. Dabei individualisieren wir nicht nur das Design, sondern passen auch unsere Fragestrecken an spezifische Anforderungen an. Von der objektiven Risikoanalyse über die Bedarfsweckung und -erhebung bis hin zu einer vollumfänglichen Produktberatung inkl. Abschluss gestalten wir eine individuelle digitale Lösung. Eine kundenzentrierte Beratung steigert nicht nur die Qualität im Beratungsgespräch und in weiterer Folge die Zufriedenheit der KundInnen, sondern wirkt sich auch positiv auf das Umsatzwachstum aus (mehr X-Selling, höhere Prämien, weniger Storno).
Einblicke zu den einzelnen Produktkomponenten finden sich in unserer PRO Demo Version.
maklerlösung
Maklerlösung für Privat- und FirmenkundInnen
Kundenzentrierte Beratungslösungen zur Optimierung des Maklervertriebs.
Führende MaklerInnen im Gewerbebereich setzen bereits seit mehreren Jahren auf unsere gesamtheitliche Beratungslösungen. Beginnend mit der ganzheitlichen Risikoanalyse bis hin zum digitalen Antrag und Angebot ermöglichen wir MaklerInnen mit unterschiedlicher Berufserfahrung die Durchführung einer fundierten Gewerbeberatung. Versicherungen und Maklerunternehmen profitieren gleichermaßen von dem Einsatz einer integrierten Lösung, denn die ganzheitliche Umsetzung schafft nicht nur zusätzliche X-Selling-Potentiale, sondern reduziert auch die Komplexität in der Anwendung und spart Zeit und Kosten. Zudem werde alle Gewebetarife direkt an unsere Lösung angebunden, inkl. Dunkelverarbeitung über Fremdsysteme.
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